После первых шести месяцев кризиса, вызванного коронавирусом, промышленность получила большие убытки. За первое полугодие 2020 года падение производства составило в среднем 3,5 процента. Российские корпорации столкнулись с необходимостью ускорить цифровизацию своих заводов, чтобы грамотнее анализировать слабые места на переделах.
По итогам первого полугодия 2020 года объём металлургического производства в России снизился на 3,5 процента по сравнению с таким же периодом 2019-го.
– Отрасль [по разным сегментам] за шесть месяцев повела себя разнонаправленно, – заявил в рамках сессии INNOPROM ONLINE директор департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) Павел Серватинский.
По данным Росстата, объём выпуска готового проката снизился на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 30,4 млн тонн. Производители изготовили 2,4 млн конструкций из чёрных металлов – это на 6,1 процента меньше, чем в прошлом году. Выпуск первичного алюминия, наоборот, увеличился на 7,5 процента, конструкций из этого металла – на 16,4 процента.
Всё меньше возможностей
Из-за пандемии спрос на металлопродукцию упал во всём мире на десять процентов, рынок вряд ли восстановится в течение ближайших пяти лет, подчёркивают эксперты.
– Опросы во всех странах показывают настрой потребителей экономить. В металлургической отрасли уже произошла консервация мощностей, на большом количестве рынков перераспределение [денежных] потоков. Остаётся всё меньше и меньше возможностей поддерживать спрос потребителей. Мы в сложной ситуации, наступает время сильных, – отметил партнёр и управляющий директор консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) Михаил Волков.
Смягчить падение удалось тем компаниям, которые последние пять лет вкладывались в обновление мощностей.
– Металлургия – это более четырёх процентов ВВП, отрасль обеспечивает занятость более чем 600 тысяч человек. До кризисного периода мы прирастали от двух до трёх процентов [в год], металлурги вкладывали по 200 млрд рублей на свою модернизацию. Эти вложения позволили [компаниям] крепко стоять на ногах и достойно встретить удар, – уверен представитель Минпромторга Павел Серватинский.
Перед развилкой
Турбулентность на рынках, вызванная коронавирусом, сказалась на финансовых показателях промышленной группы ЕВРАЗ: холдинг нарастил общий долг на 229 млн долларов – до 5,097 млрд, а также чистый долг на 288 млн долларов – до 3,733 млрд.
На российских предприятиях себестоимость производства слябов (Стальная заготовка для дальнейшей прокатки листовой стали. – τ.) снизилась с 230 до 210 долларов за тонну по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Что касается выпуска коксующегося угля и железорудного сырья, себестоимость по этим направлениям была сохранена на прежнем уровне: 34 и 38 долларов за тонну соответственно.
Из негативных результатов первого полугодия – снижение продаж балок на шесть процентов.
«Первое полугодие 2020 года прошло под знаком глобальной борьбы с пандемией COVID-19. Введённые правительствами разных стран ограничения значительно повлияли на уровень потребления стали в мире. Как следствие – цены существенно снизились от показателей первой половины 2019 года», – приводят в ЕВРАЗе слова президента компании Александра Фролова.
Топ-менеджеры решили отсрочить два инвестпроекта в России. Речь идёт о мощностях на Нижнетагильском и Западно-Сибирском металлургических комбинатах (далее – ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК соответственно).
«Учитывая ухудшение конъюнктуры на российском рынке стали, руководство изменило приоритеты по нескольким ключевым инициативам . Было принято решение отложить реализацию проектов модернизации рельсобалочного стана на ЕВРАЗ НТМК и реализацию проекта интегрированного литейно-прокатного комплекса на ЕВРАЗ ЗСМК», – сообщается в отчётности компании. При этом группа не стала переносить сроки по своему проекту в США: строительство рельсового стана в Пуэбло будет вестись далее по графику, уточняется в материалах.
С другой стороны, кризис подтолкнул группу к быстрому запуску новых IT-проектов, чтобы из-за пандемии не ставить на паузу управление заводами.
– Ещё до начала кризиса мы задумывали проекты продвинутой аналитики. [Когда началась эпидемия COVID-19 в России], мы оказались перед развилкой, что нам делать с [цифровыми] проектами. Мы дали ответ, что надо не останавливать, а ускорять эти проекты, – рассказал вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗа Артём Натрусов.
Речь идёт о внедрении продвинутой аналитики на шести предприятиях холдинга: компания планирует за счёт проекта экономить 12 млн долларов в год. Система включает в себя элементы искусственного интеллекта (ИИ): с оборудования на предприятиях собирают данные, которые затем «цифровой разум» анализирует с помощью математических методов. Это позволяет выяснить, как повысить производительность, на каких этапах можно снизить затраты и сократить время простоя оборудования. ЕВРАЗ реализует программу вместе с консалтинговой компанией BCG.
– 12 млн долларов – это значительное снижение себестоимости продукции ЕВРАЗа, – уверен Натрусов.
Также в группе запустили несколько корпоративных цифровых проектов, с которых планируют получать ежегодную экономию в 1 млрд рублей.
Алгоритм для нужной химии
Группа «Северсталь» сообщила о снижении выручки на 20 процентов – с 4,2 млрд долларов до 3,36 млрд. Чистый долг увеличился на конец июня 2020 года до 2 млрд долларов (против 1,5 млрд в конце марта).
«Снижение выручки обусловлено снижением цен реализации и уменьшением объёмов продаж. Во втором квартале мировой рынок стали оказался под воздействием ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Карантинные меры в Евросоюзе и России негативно повлияли на спрос. Согласно экспертным данным, мировой рынок стали в 2020 году сократится на 6 процентов по сравнению с прошлым годом», – поясняют в холдинге.
Чтобы увеличить производительность, в компании уже не первый год оцифровывают свои мощности, но в первой половине 2020-го пришлось сильно нарастить объём работ. Так как пандемия ударила по экономике, IT-департамент привлекают к тому, чтобы снизить операционные издержки на предприятиях группы. Например, внедряют машинное обучение и компьютерное зрение.
– В сталеплавильном производстве нам удалось «соптимизировать» расход по материалам, которые применяют для получения нужной химии в плавке. Мы перевели в алгоритм то, как оператор принимает решения в конвейерном производстве, когда он отдаёт шихтовые материалы для получения нужной химии, – поделился опытом директор по развитию бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачёв.
Когда опыт оператора был переведён в код и стал масштабироваться на огромные массивы данных, удалось получить экономию в 100 млн рублей.
Ещё более сильное падение
Производитель алюминия «РУСАЛ» зафиксировал по итогам первого полугодия снижение выручки на 15,2 процента – с 4,7 млрд долларов до 4,01 млрд.
«За первое полугодие 2020 года цена алюминия на Лондонской бирже металлов упала на 12,8 процента – до 1,59 тыс. долларов за тонну по сравнению с 1,82 тыс. долларов за тонну за тот же период в 2019 году. Это стало одним из ключевых факторов, повлиявших на снижение общей выручки», – сообщают в компании.
У «РУСАЛа» упали объёмы выручки практически в каждом регионе сбыта: Европа, обеспечивающая почти половину выручки, «просела» на 336 млн долларов, страны СНГ (28 процентов от объёма выручки) – на 100 млн долларов, Азия (17 процентов) – на 69 млн, Америка (7 процентов) – на 175 млн долларов.
Валовая прибыль упала более чем на треть – с 805 млн до 495 млн долларов. Если первое полугодие 2019-го принесло группе прибыль в 625 млн долларов, то в 2020-м – убыток в 124 млн.
«На внутреннем рынке спрос на первичный алюминий снизился на 10,9 процента – до 0,5 млн тонн, и в последующие месяцы ожидается ещё более сильное падение», – сообщается в документах компании.
Неутешительные прогнозы касаются сразу нескольких отраслей, потребляющих алюминий.
Производство автомобилей снизится на треть, строительство – на 12–15 процентов, главная причина тому – падение доходов граждан. «К числу основных рисков для российской экономики относятся значительное сокращение покупательской способности, обесценивание рубля и рост цен на импорт», – уточняют в группе.
В компании столкнулись с различными ограничениями, когда переводили сотрудников на новый режим работы прошедшей весной.
– Нам нужны изменения в трудовом законодательстве, касающиеся вахтового метода и удалённой работы. Мы поняли, что нам надо развивать виртуальный университет, развивать VR-технологии (Виртуальной реальности. – τ.) и системы виртуальных тренажёров, – отметила вице-президент «РУСАЛа» Елена Безденежных.
Мамонт в цех
IT-разработчики, которые специализируются на цифровизации промышленности, в первые месяцы также сталкивались со сложностями. «Цифре» – компании, продающей решения на базе промышленного ИИ и интернета вещей, – пришлось адаптироваться к удалённой работе.
– Внедрение [оборудования] у нас серьёзно встало на два-три месяца. Мы из этого сделали выводы по удалённому внедрению, разработали клиентский портал, где всё можно отгрузить: ключи, рекомендации по оборудованию, доработали комплекты [оборудования], – рассказал управляющий директор «Цифры» Павел Растопшин.
Эксперт обратил внимание, что до 2020 года российские предприятия, как правило, внедряли отдельные, изолированные друг от друга системы, чтобы собирать производственные данные. Часто такие разрозненные IT-технологии не позволяют топ-менеджерам заводов видеть картину в целом: где можно сэкономить, где оптимизировать производственные процессы. В итоге стало понятно, что нужно разные технические и программные средства сводить к единым IT-системам.
– Такие системы – это тяжелейшие для внедрения мамонты: год уходит, чтобы внедрить в цех. При этом именно такие системы дают от трёх до пяти процентов к EBIDTA (Аналитический показатель для оценки объёма прибыли до вычета расходов по выплате налогов, процентов, износа и начисленной амортизации. – τ.), – подчеркнул Павел Растопшин.
Нужда в крупной стройке
Сейчас Минпромторг совместно с Министерством строительства РФ прорабатывает план восстановления спроса на металлопродукцию на отечественном рынке.
– Я считаю, что нам нужно общими усилиями развивать внутренний рынок. Стройка – это 40 процентов потребления металлопродукции [в регионах России]. Мы прорабатываем программу замены ветхих сетей ЖКХ, государство может помочь металлургии большим заказом. Олимпиаду [в Сочи в 2014 году] мы отстроили, чемпионат мира [по футболу в 2018 году] мы отстроили, мост [через Керченский пролив] отстроили. [Сейчас] нужна крупная стройка, – привёл примеры представитель Минпромторга Павел Серватинский.
В министерстве настаивают, что работа металлургов по зарубежным направлениям практически не пострадала.
– Экспорт почти на 100 процентов – это долгосрочные контракты. Особых потерь мы не наблюдали, – подчеркнул Павел Серватинский.
Тем не менее для компаний, работающих на зарубежные рынки, сформированы несколько мер поддержки: например, транспортные и банковские субсидии.
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Facebook https://www.facebook.com/Octagomedia/
Telegram https://t.me/octagonmedia
ВКонтакте https://vk.com/octagonmedia
Instagram https://www.instagram.com/octagomedia/